2024年1月28日 星期日

做好適當的持股比重

                                                                                                                                             

  • 01/28 股市週記：

《 做好適當的持股比重 》


美國Nasdaq指數，收盤15455點；台股，收盤17995點！

上週：上市加權指數+313點（+1.77%）日均量縮；OTC+4.04點（+1.76%）日均量增。

外資動向：現股買超約882.1億元；期貨空單大減7000多口轉為淨多單，目前淨多單4400多口。

資券籌碼變化：融資（+13.96億），整體融資餘額為3339億 ; 融券（+0.06萬張），目前約39.7萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是88.5，73.7

週KD（中）：分別是81.5，80.5

月KD（長）：分別是88.6，81.1（12月底是83.6，77.4）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數17995：正乖離約1404點，幅度約+8.46%，目前年線在16591。

OTC指數234.23：正乖離約16.72點，幅度+7.69%，目前年線在217.51。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約3677點，幅度約+10.68%。

Nasdaq指數：正乖離約2133點，幅度約+16.01%。

S&P 500指數：正乖離約537.15點，幅度約+12.34%。

費城半導體指數：正乖離約852.17點，幅度約+24.42%。


*負乖離翻正後轉為負正往返，目前道瓊和S&P 500也轉正，皆為正乖離。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤+64點，幅度+0.36%；OTC目前+0.22點，幅度+0.09%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超58.3億。

新台幣上週升值，目前是31.305換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股買超約882億，期貨空單大減7000多口轉為淨多單，偏多操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來減少8.26億左右，2個市場目前的融資餘額約3339億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」，今年以來到目前為止約減少8.26億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週費半下跌其餘上漲，台股大盤上漲，OTC上漲。

《市場觀察》：


台股從111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續24個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股目前已逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過融資逐漸增加，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「以巴戰爭仍未熄，美股四大指數持續向上，台股在外資偏多加上台股基本面不差，上週外資期指淨空單也已轉為淨多單，現貨若能持續買超，量能擴增後有機會與美股往上走勢連動，不過上週五費半率先出現拉回需稍微留意一下，現階段類股輪動格局持續進行，如果美股能繼續持穩向上，台股過年紅包行情不看淡，不過仍須做好適合自己較無壓力的適當持股比重，若美股出現大幅拉回，則須小心些，現階段步步為營，在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者可逢高獲利減碼一些。另外，對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲313點，01/26指數17995，目前融資維持率大約是168.66%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤24.85元，已持有十多年，持續抱著，前年EPS 1.1元，自結去年EPS 1.41元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤44.5元，前年EPS 2.58元，自結去年EPS 3.24元，逢低分批布局。

「正新」：收盤44.9元，前年EPS是1.53元，06/01除息配發現金股息1.4元，去年前3季 EPS 1.74元，Q3營益率（本業獲利率）再提升，股價基期不高，若拉回逢低分批布局。。

「福懋」：收盤24.25元，屬績優集團股，前年EPS是2.02元，07/18除息現金股息1.5元，去年前三季 EPS 僅0.36元，不過目前股價離淨值約32.44元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤19元，股價從35.55元拉回，前年EPS是 -2.39元，08/10除息現金股息0.8元， 去年前三季EPS -2.18元，董座看好明年將大幅成長、逢低分批布局。

「群創」：收盤17元(減資參考價為14.57元)，股價從32.55元拉回，前年EPS是 -2.76元，去年前三季 EPS -1.64元，董座看好景氣一季會比一季更好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：15.15元，屬低價集團股，前年EPS 1.42元，07/06除息現金股息1.48元，去年前三季 EPS為 0.48元，呈現衰退，股價因Q1獲利不佳拉回，持續追蹤。

「佳格」：收盤37.75元，績優健康食品公司，前年EPS是1.34元，07/20除息現金股息1.29元，去年前三季 EPS 1.04元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 業績面尚看不出回春跡象，不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收30.95元，屬績優集團股，前年EPS 1.63元，07/17除息現金股息1.35元，去年前三季 EPS 1.14元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司去年 EPS 將於03/31前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年全年EPS：



*簡單整理一下：


1.台股類股持續輪動。

2.留意美股變化！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在12055點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在17995點，兩者「距離」仍有5940點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

張貼者： 於 沒有留言:
標籤：

2024年1月22日 星期一

換股操作案例

 《 FB貼文～換股操作案例 》


數月前，我們開始將投資組合中股價持續上漲的「正新」，分批賣出換成弱勢的「面板雙虎」，累積存股更多張數。

有位粉絲也私訊我，他在去年10/23賣出1張正新換成3張雙虎，還有結餘4100多元。

以今天正新收盤43.25元來看，比他當時賣出價42.8元，只小漲0.45元；而友達收盤18.35元，比當時買價15.1元多了3.25元（1張），加上群創收盤16.55元，比當時買價11.65元多了4.9元，2張就是多了9.8元。

來試算一下出1張正新、換進3張雙虎「增值」的金額：

（3.25+9.8-0.45）*1000股 = 12600元

增值幅度：12600 / 43250 * 100% = 29.13%


1張市值4萬多元的股票便創造了12600元的增值（增值幅度約29%），如果10張或是更多張，增值效益就更大，算是一次相當成功的「換股操作」。

近期雙虎中的群創走勢強過友達許多，2檔價差為1.8元（之前約在3.5～4.5元），群創走勢若持續強過友達，2檔價差更接近或是相當、甚至超越，或可採取「換股操作」。



PS. 2024.01.22 FB貼文


張貼者： 於 沒有留言:
標籤：

2024年1月21日 星期日

紅包行情仍須留意美股變化

                                                                                                                                            

  • 01/21 股市週記：

《 紅包行情仍須留意美股變化 》


美國Nasdaq指數，收盤15311點；台股，收盤17681點！

上週：上市加權指數+168點（+0.96%）日均量增；OTC-0.28點（-0.12%）日均量增。

外資動向：現股賣超約627.2億元；期貨空單大減23700多口，目前淨空單2600多口。

資券籌碼變化：融資（+36.27億），整體融資餘額為3325億 ; 融券（+0.07萬張），目前約39.6萬張。

持續追蹤一下，大盤（上市）目前的KD指標數值：


日KD（短）：分別是40.2，23.2

週KD（中）：分別是74.2，80

月KD（長）：分別是85.4，80.1（12月底是83.6，77.4）

*之前提醒過：月KD處90以上高檔區，高檔鈍化須小心，果然出現拉回！
整理幾個月後，於110年12月份月KD交叉往上後再交叉往下，111年12月已再次低檔區交叉往上。


來看一下目前大盤和OTC指數與年線（240日線）的乖離狀況：


大盤指數17681：正乖離約1141點，幅度約+6.9%，目前年線在16540。

OTC指數230.19：正乖離約13.41點，幅度+6.19%，目前年線在216.78。

*之前:乖離率皆已超過+20%，須小心！111年5/16當週果然大跌拉回，08/09-08/20此2週也下跌1184點。



也追蹤一下目前美股四大指數與年線（240日線）的乖離狀況：


道瓊工業指數：正乖離約3516點，幅度約+10.24%。

Nasdaq指數：正乖離約2063點，幅度約+15.57%。

S&P 500指數：正乖離約501.84點，幅度約+11.57%。

費城半導體指數：正乖離約914.19點，幅度約+26.41%。


*負乖離翻正後轉為負正往返，目前道瓊和S&P 500也轉正，皆為正乖離。


PS.

2023年全年漲幅：道瓊工業工業 +13.7%、Nasdaq +43.4%、S&P 500 +24.2%、費半 +64.9%

2022年全年跌幅：道瓊工業工業 -8.78%、Nasdaq -33.1%、S&P 500 -19.4%、費半 -35.83%

2021年全年漲幅：道瓊工業工業 +18.7%、Nasdaq +21.4%、S&P 500 +26.9%、費半 +41.2%


108年大盤上漲2269點，漲幅23.33%，109年漲2735點，漲幅22.8%，110年再漲3486點，漲幅23.7%，111年大跌4081點，跌幅22.4%，112年漲3793點，漲幅26.8%；OTC108年上漲25.82點，漲幅20.9%，109年漲34.74點，漲幅23.26%，110年再漲53.45點，漲幅29.0%，111年下跌57.21點，跌幅24.1%，112年漲53.67點，漲幅29.8%。今年以來目前大盤-249點，幅度-1.39%；OTC目前-3.82點，幅度-1.63%。

外資108年在現股方面買超約2781億，109年賣超5305億（PS.11月和12月轉為買超1810億），110年賣超5027億（PS.11月和12月轉為買超885億），111年賣超1兆2856億（PS.11月轉為買超2013億，但12月又轉為賣超887億），112年買超約2043億，今年以來目前約賣超940.2億。

新台幣上週貶值，目前是31.44換1美元。
PS.109年全年升值1.598元，升幅5.6%，110年全年升幅2.95%，111年全年貶值3.018元，貶幅9.83%，112年全年貶值2.7分，貶幅0.09%。

外資:上週現股賣超約627億，期貨空單大減23700多口，中性操作。

110年2個市場融資大幅增加1141億元，111年整年度2個市場融資大幅減少1381億元，112年2個市場融資大幅增加1092億元，今年以來減少22.13億左右，2個市場目前的融資餘額約3325億元，前波殺融資斷頭後，逐漸增加。
之前高點時一再強調「籌碼面必須非常小心，從長期投資角度觀察，融資大增，其中或許有市場主力的借力使力拉抬作用，但散戶積極投入 ，就過往經驗，把時間拉長來看，使用融資的散戶還是難逃主力養套殺的命運」，不得不謹慎些，就像110年05/10-05/21這2週盤勢震撼教育 融資大幅減肥572億，市場還出現違約交割，08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也大減372.5億。過年前指數拉回，3週融資也減了約234億。111年9月和10月大盤下跌2000多點，融資約減了380億（2個市場）。

PS.兩個市場「106年一整年融資合計增加了610.2億元」，「107年合計減少了749億元」，「108年又增加了303.8億元」，「109年發生新冠肺炎股災先大減之後又轉為大增505.4億元」，「110年融大幅增加了1141億元」，「111年融大減了約1381億元」，「112年融大幅增加了1092億元」，今年以來到目前為止約減少22.13億元。


美股四大指數「道瓊工業、Nasdaq、S&P500、費半」上週上漲，台股大盤上漲，OTC小跌。

《市場觀察》：


台股從111/01/05創下歷史新高18619，之後隨著國內疫情升溫以及美股拉回和烏俄問題 ⋯⋯等「內憂外患」出現拉回 !俄烏戰爭已持續23個月，落幕應是早晚的事，未來一旦結束，將出現龐大的「重建商機」。台股在融資斷頭籌碼大量殺出後加上一波波放空限制的政策，籌碼面逐漸安定，盤勢逐步反彈，爾後限制放空令解禁，國安基金於112年04/13也宣布退場。

台股目前已逐步往上，只要美股走穩，外資買超回補力道不容小覷，金兔年行情應該不會寂寞，可以挑選好股逢低分批建立投資組合布局，不過融資逐漸增加，我們說過融資像是水一樣能載舟亦能覆舟，仍須提防任何「股市黑天鵝」無預期現蹤而造成市場出現大殺融資之可能性，現階段我們就是盯緊國際股市變化，尤其是美股走勢變化，並做好適合自己的適當持股比重（參考書中的6項指標，持股比重不讓自己有過度壓力也是重點）。



**參考，天龍第八部應用 :

 112/07/22 統計從去年12629反彈上來的「指數漲幅」和「融資增幅」變化：



*現階段的操作：「以巴戰爭仍未熄，美股四大指數持續向上，台股在總統大選後外資態度忽空又轉多，台股基本面不差，目前外資期指淨空單大幅減少，現貨若能延續買超，量能擴增後有機會與美股往上走勢連動，現階段類股輪動格局持續進行，如果美股能繼續持穩向上，台股過年紅包行情不看淡，若美股出現大幅拉回，則須小心些，現階段步步為營，在操作上以基期較低的股票為主是較為安全保守的作法，持股比重較高者可逢高獲利減碼一些。另外，對我們長期投資者來說，逢低分批布局，運用正金字塔型方式增加持股，以基期相對較低的績優集團公司建立投資組合，持續做好適當的持股比重（本身較沒有壓力的持股比重），面對短期的盤勢變化平常心以對，耐心等待開花結果到來，切忌持股滿檔使用融資all in」。





< 大盤融資維持率變化 >



*大盤指數與融資維持率變化狀況：

上週上漲168點，01/19指數17681，目前融資維持率大約是168.03%！


PS.109年「股市黑天鵝（新冠肺炎）」現蹤，3月份市場大殺融資斷頭，03/19大盤最低殺到8523點，維持率也回到136%以下（理想的進場佈局時點）。
PS.110/02/19大盤融資維持率182.18%，來到偏高區位置，提醒小心出現拉回，02/26果然出現大跌498點，04/08又來到187.53%處於偏高區，果然05/14當週大跌1457點。
PS.07/04股市週記曾提醒07/02大盤融資維持率曾來到188.76%偏高區，7月份月KD出現交叉往下後，8月08/09-08/20這2週下跌1184點，融資也出現大減。

PS.111年10/13最低來到137.23%低檔區!


*筆記自己所追蹤價位符合「GOWIN投資組合」的標的：


**理財性投資標的 :

「玉山金」：收盤24.7元，已持有十多年，持續抱著，前年EPS 1.1元，自結去年EPS 1.41元，逢低分批布局。

「國泰金」：收盤43.8元，前年EPS 2.58元，自結去年EPS 3.24元，逢低分批布局。

「正新」：收盤43.15元，前年EPS是1.53元，06/01除息配發現金股息1.4元，去年前3季 EPS 1.74元，Q3營益率（本業獲利率）再提升，股價基期不高，若拉回逢低分批布局。。

「福懋」：收盤23.75元，屬績優集團股，前年EPS是2.02元，07/18除息現金股息1.5元，去年前三季 EPS 僅0.36元，不過目前股價離淨值約32.44元仍有一段距離，且位於低基期，長期投資應不吃虧，使用「最熟悉股投資法」操作。

「友達」：收盤18.3元，股價從35.55元拉回，前年EPS是 -2.39元，08/10除息現金股息0.8元， 去年前三季EPS -2.18元，董座看好明年將大幅成長、逢低分批布局。

「群創」：收盤16.45元(減資參考價為14.57元)，股價從32.55元拉回，前年EPS是 -2.76元，去年前三季 EPS -1.64元，董座看好景氣一季會比一季更好，逢低分批布局。

***面板雙虎相關操作，隨時更新於Part.2：

「統一實」：15.15元，屬低價集團股，前年EPS 1.42元，07/06除息現金股息1.48元，去年前三季 EPS為 0.48元，呈現衰退，股價因Q1獲利不佳拉回，持續追蹤。

「佳格」：收盤37.55元，績優健康食品公司，前年EPS是1.34元，07/20除息現金股息1.29元，去年前三季 EPS 1.04元，獲利呈衰退，配息也創近幾年新低 ! 業績面尚看不出回春跡象，不過目前股價基期低，分批正金字塔型佈局，長期投資應不吃虧。https://gowin12682.blogspot.com/2022/06/blog-post_15.html

「遠東新」：收30.5元，屬績優集團股，前年EPS 1.63元，07/17除息現金股息1.35元，去年前三季 EPS 1.14元，持續追蹤。


**符合的投資性投資標的（632法則） :

持續追蹤中



*全部上市上櫃公司去年 EPS 將於03/31前公布，持續追蹤手中標的的EPS是否符合預期，做為換股依據。


PS.14家金控股自結112年全年EPS：



*簡單整理一下：


1.紅包行情類股輪動。

2.留意美股變化！


PS.對長線投資者而言，十年平均線是相對較佳的積極買進佈局位置，目前大約在12036點左右（PS. 109/03/19指數最低來到8523點，當時跌破十年平均線），而現在17681點，兩者「距離」仍有5645點。



每個人資產配置、投資組合、投資屬性各有不同，此盤勢觀點僅是自己投資記事用，並不做為任何人的投資判斷依據與建議，請看到本文者仍應獨立審慎判斷投資之風險，謝謝。





財務自由，我行你也行

 

張貼者： 於 沒有留言:
標籤：
訂閱： 文章 (Atom)